Haré migración de datos de CRM y configuración para GoHighLevel, Pipedrive y Zoho CRM

Sí, sujeto a una revisión de tus datos de origen y la cuenta de destino. Confirmo qué tipos de registro, campos y relaciones pueden transferirse antes de aceptar el proyecto. Cada paquete cubre una fuente y un destino, en lugar de una migración simultánea entre las tres plataformas.

El paquete Básico cubre contactos. Estándar y Premium pueden incluir contactos, empresas y tratos compatibles dentro del límite total de registros. Un contacto, empresa o trato cuenta como un registro. Correos históricos, adjuntos, notas y actividades requieren una revisión de compatibilidad por separado.

Sí. Puedo configurar la cuenta de GoHighLevel, Pipedrive o Zoho CRM que elijas y importar datos de hojas de cálculo adecuados. Comparte una muestra de archivo y tu proceso de ventas para que pueda confirmar el mapeo de campos, las etapas del pipeline y el paquete adecuado antes de hacer el pedido.

Pruebo una importación de muestra antes de la migración completa. Después, comparo los recuentos de origen con los registros importados, excluidos y rechazados, verifico valores de campo y reviso relaciones acordadas. Tu resumen de entrega explica los resultados y cualquier excepción que requiera atención.

Sí. Verifico duplicados exactos usando reglas de coincidencia que acordemos, como dirección de correo o ID de origen. Señalo registros en conflicto para que decidas, en lugar de fusionarlos ciegamente. Una limpieza manual extensa o investigación de datos incompletos requiere una cotización separada.

Todos los paquetes incluyen la configuración de pipelines dentro de sus límites. El paquete Premium también incluye dos flujos de trabajo acordados con hasta cinco acciones cada uno, utilizando funciones disponibles en tu cuenta de destino. Las automatizaciones existentes se revisan y reconstruyen cuando es posible, en lugar de asumirse que se transferirán automáticamente.

Básico cubre hasta 500 contactos, 10 campos mapeados y un pipeline. Estándar cubre hasta 2,000 registros, 20 campos y dos pipelines. Premium cubre hasta 5,000 registros, 30 campos, tres pipelines y dos flujos de trabajo. Cada pipeline incluye hasta seis etapas.

Envíame tu plataforma actual, CRM de destino, recuento aproximado de registros, tipos de registro requeridos y una muestra de exportación anonimizadamente. También necesito tus etapas de pipeline y requisitos de mapeo. Una vez acordado el alcance, proporciona el acceso necesario mediante una invitación de usuario cuando esté disponible.

Primero acordamos la exportación y el momento del cambio. Los registros cambiados después de la exportación pueden necesitar una importación adicional. Conservo una exportación de origen sin cambios para referencia y no elimino los datos del CRM antiguo como parte de este servicio.

Las suscripciones, herramientas de migración de pago, APIs personalizadas, sincronización continua y transferencias de historial no compatibles son por separado. Las revisiones cubren ajustes al mapeo, pipelines y flujos de trabajo acordados. Registros adicionales, nuevas funciones o cambios en los requisitos requieren una cotización revisada.