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Experto en Integración y Automatización de CRM para Legal y Fiscal
Hola, soy Adeshina, experto en integración y automatización de CRM legal y tributario. Ayudo a despachos de abogados, preparadores de impuestos y contadores a gestionar la captación, los casos, docume...
Acerca de este Servicio
¿TU DESPACHO DE ABOGADOS TIENE DIFICULTADES CON LA CAPTACIÓN DE CLIENTES, LOS CASOS, LOS PLAZOS, LA FACTURACIÓN Y LA LABOR JURÍDICA DIARIA?
Ayudo a abogados, despachos y equipos legales a configurar y optimizar sistemas de CRM y gestión de prácticas legales para organizar clientes, gestionar asuntos, automatizar seguimientos, rastrear fechas límite y mejorar los flujos de trabajo de los casos.
Trabajo con MyCase, LEAP, CASEpeer, Rocket Matter, Bill4Time, Neos, Tabs3, ServeManager y Lead Docket, además de Clio, Filevine, Smokeball, PracticePanther, Lawmatics, Litify, CloudLex, LeanLaw y muchos otros.
MIS SERVICIOS INCLUYEN:
- Configuración y optimización de CRM legal
- Captación y onboarding de clientes
- Gestión de leads y casos
- Configuración de pipeline de asuntos y casos
- Seguimiento de fechas de audiencia y plazos
- Gestión de documentos legales
- Configuración de pipeline y etapas del caso
- Configuración de portal para clientes
- Facturación y seguimiento de tiempos
- Flujos de trabajo de facturas y pagos
- Integración de CRM y migración de datos
- Paneles y reportes
- Automatización de flujos de trabajo en la firma
POR QUÉ LOS CLIENTES ME ELIGEN:
- Experiencia en software legal
- Flujos de trabajo organizados y confiables
- Soluciones prácticas para despachos
- Comunicación clara y atención al detalle
- Enfoque en el trabajo legal diario de tu firma
¿Listo para que tu CRM legal funcione mejor?
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Software:
Otros
Sector:
Servicios y consultoría de negocios
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Legal
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Software
FAQ
Traducción automática
¿Puedes configurar mi CRM legal y sistema de gestión de casos?
Sí. Puedo configurar MyCase, LEAP, CASEpeer, Rocket Matter, Neos, Clio, Filevine, Smokeball y otros software legales para clientes, asuntos, casos, tareas, plazos e informes.
¿Puedes mejorar nuestro proceso de captación de clientes legales?
Sí. Puedo configurar captura de leads, formularios de captación, programación de consultas, onboarding de clientes, solicitudes de documentos, calificación de leads y conversión lead a caso usando Lead Docket, MyCase, Lawmatics, Clio Grow y plataformas similares.
¿Puedes organizar casos y asuntos?
Por supuesto. Puedo configurar pipelines de casos, etapes de asuntos, seguimiento de estado de casos, asignaciones, fechas de audiencia, plazos legales, tareas, documentos y comunicaciones con clientes.
¿Puedes automatizar seguimientos legales?
Sí. Puedo crear seguimientos por correo electrónico y SMS para nuevos leads, consultas, documentos pendientes, citas, actualizaciones de casos, plazos, facturas y comunicaciones con clientes.
¿Puedes configurar la facturación y el seguimiento del tiempo?
Sí. Puedo configurar seguimiento de tiempo legal, gastos, facturas, seguimiento de pagos, flujos de facturación y seguimientos de pagos usando Bill4Time, Rocket Matter, Tabs3, LeanLaw, MyCase y sistemas relacionados.
¿Puedes gestionar documentos y portales para clientes?
Sí. Puedo organizar documentos legales, solicitudes, portales de clientes, archivos de captación, documentos del caso y flujos de aprobación en plataformas como MyCase, LEAP, Neos, Clio y Filevine.
¿Puedes ayudar con fechas de corte y plazos legales?
Sí. Puedo configurar seguimiento de fechas de audiencias, gestión de plazos, asignaciones de tareas, recordatorios, seguimiento de hitos y notificaciones automáticas para ayudar a tu equipo a monitorear fechas importantes de los casos.
¿Puedes migrar los datos de mi CRM legal existente?
Sí. Puedo ayudar con la migración de datos del CRM para contactos, clientes, asuntos, casos, documentos, tareas y registros relevantes al mover entre sistemas de gestión de prácticas legales.
¿Puedes integrar mi software legal con otras herramientas?
Sí. Puedo ayudar a configurar integraciones compatibles con calendarios, correo, formularios, facturación, pagos, documentos, herramientas de comunicación y otros sistemas de negocio.
¿Puedes crear flujos de trabajo personalizados para la firma?
Sí. Puedo construir flujos de trabajo para captación, conversión de leads, gestión de casos, seguimiento de asuntos, recopilación de documentos, facturación, plazos, seguimientos de clientes, asignación de tareas e informes basados en tus procesos
